O mně
Mé jméno je Dominik Dopita a pod značkou Dopita Finance, s.r.o. pomáhám lidem a firmám zorientovat se ve světě financí. Zaměřuji se na tvorbu finančních plánů, investice, úvěry i daňové poradenství. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a srozumitelně – mým cílem je, abyste měli své finance pod kontrolou a mohli se soustředit na to, co je pro vás důležité.
Držitel titulu EFP – European Financial Planner
EFP je nejvyšší evropská certifikace ve finančním plánování, určená pro poradce zaměřené na komplexní majetkové a podnikové poradenství. Uděluje ji nezávislá evropská asociace a je uznávána napříč Evropou.
Jsem jedním z nejmladších držitelů EFP v České republice, kde má tento titul aktuálně pouze 62 poradců. Certifikace potvrzuje mou odbornost v oblasti investic, daní, plánování pro podnikatele a poradenství pro náročné klienty.
EFP je zárukou hlubokých znalostí, vysoké profesionality a schopnosti vytvářet finanční strategie s dlouhodobou hodnotou.
Služby
Sestavení finančního plánu
Ujměte se kontroly nad svými financemi a budoucími cíli s na míru sestaveným finančním plánem.
Klíčem k úspěchu je důkladné porozumění vaší aktuální finanční situaci a jasně definované cíle. Provedu důkladnou analýzu vašeho cashflow, majetků a závazků, abych pochopil, v jaké situaci se momentálně nacházíte. Následně, na základě vašich individuálních cílů, vypracuji efektivní strategii, která vám umožní tyto cíle dosáhnout.
Důchodová analýza
Nenechávejte státu peníze, které patří vám.
Součástí finančního plánu by měla být i důchodová analýza. Pomocí IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) prověřím vaše záznamy u ČSSZ, přepočítám vaše důchody a navrhnu optimální strategii pro jejich navýšení. Nezapomeňte, že z vašich odvodů sociálního pojištění se nepočítá jen starobní důchod, ale i invalidní a sirotčí důchod. Z tohoto důvodu doporučuji vypracovat analýzu i v produktivním věku.
Zajištění proti riziku
Ochraňte sebe i rodinu pro případ nečekaných životních událostí.
Vyberu a nastavím pro vás rizikové životní pojištění, které zajistí, že při nečekaných komplikacích nedojde ke snížení vaší životní úrovně a vyhnete se finančním potížím. Zaměřuji se primárně na pokrytí velkých rizik, jako jsou invalidita, úmrtí, trvalé následky úrazů, vážná onemocnění a ztráta schopnosti pracovat. Tyto situace mohou vaši životní situaci výrazně ovlivnit na měsíce, roky, nebo trvale.
Investiční strategie
Bez ohledu na to, zda investujete pár tisíc měsíčně nebo máte miliony na účtu, rozhodující je výběr správné investiční strategie.
Specializuji se na tvorbu a správu investičních portfolií. Vytvářím investiční plány na míru, které přesně odpovídají finanční situaci a cílům každého klienta. Při výběru investičních nástrojů postupuji podle přísných kritérií strategie Wealth Protection. Tato strategie klade důraz na ochranu majetku a vyhýbá se spekulativním investicím.
Daňová optimalizace
Poznejte způsob, jak legálně ušetřit na daních díky finančním produktům.
Ať už jste zaměstnanec, živnostník nebo majitel firmy, efektivní využití finančních produktů vám dokáže snížit daňový základ. Například s majiteli firem máme v oblibě tzv. DIP (Dlouhodobý investiční produkt). Díky DIPu majitel sobě i každému zaměstnanci může ročně poslat do investic až 50 000 Kč, které jsou osvobozeny od sociálního a zdravotního pojištění a zároveň jsou pro firmu uznatelným nákladem.
Jak pracuji
Představení
nezávazně
Úvodní setkání slouží především k tomu, abychom se navzájem poznali. Probereme vaše očekávání, představíme si možnosti a domluvíme se na dalším postupu.
Finanční analýza
nezávazně
Finanční analýza je obvykle nejdůležitějším a zpravidla nejdelším setkáním ze všech. Detailně probereme vaši aktuální situaci, projdeme důležitá data a společně stanovíme cíle.
Představení plánu
nezávazně
Na třetím setkání podrobně projdeme finanční plán, který pro vás na míru vypracuji, a detailněji vám představím jednotlivé kroky.
Administrace
Po prezentaci plánu následuje administrativní setkání, na kterém zpracujeme veškeré potřebné dokumenty a zahájíme spolupráci.
Servis
Abych zajistil optimální výsledky a vaši spokojenost, dohodneme se na frekvenci setkávání, během kterých budeme společně plán a investice vyhodnocovat.
Banka
Dopita Finance
Nabídka vlastních produktů
Vyhovující produkt napříč trhem
Nepřehlednost poplatků
Transparentní náklady
Zaměření na zisk pro banku
Zaměření na zisk pro vás
Produkt, který se dobře prodává
Nízkonákladové produkty s dlouholetou historií
Reference
Spolupracuji
.png){kind=logo}
Kontakt
Dominik Dopita, EFP
Adresa privátní kanceláře
Společně pomáháme našim lesům
Většinu dní trávím plně ponořený do pracovního režimu. Od mala však miluji přírodu a když mohu, rád do ní vyrazím. Na výletech a tůrách nechávám hlavu odpočinout a nalézám zde novou inspiraci. Právě z tohoto důvodu jsem se rozhodl podpořit projekt Sázíme Česko, který sází rozmanité lesy a vytváří tak zdravější krajinu s prostorem pro nový život. Za každého nového klienta zasadíme 10 nových stromů. Klient vždy obdrží děkovný certifikát a bližší informace k výsadbě.
